Skomentuj (5) 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza kupić od Kopeksu Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz). Wstępnie ustalona cena to 205,3 mln zł.
- Przedmiotem transakcji ma być 95,01 proc. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.
- W połowie lipca 2018 roku JSW Kopex i spółka PBSz1 podpisały dokument zawierający podstawowe warunki transakcji, tzw. term sheet.
- Jastrzębska Spółka Węglowe oferuje za akcje PBSz 205,3 mln zł.
Ostateczna cena może jednak nieco odbiegać od uzgodnionej. W komunikacie napisano, że cena „zostanie poddana zasadom ewentualnych korekt wynikających z zastosowanego mechanizmu rozliczenia i zabezpieczeń kupującego, których szczegóły zostaną określone przez strony w umowie sprzedaży akcji PBSz”.
Sama umowa, jak przewiduje term sheet, ma zostać podpisana nie później niż trzy miesięcy od daty wtorkowego porozumienia.
Transakcja uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, zwolnienia obciążeń na majątku PBSz i na przedmiocie transakcji wynikających z umowy restrukturyzacyjnej, zawarcia satysfakcjonujących porozumień ze związkami zawodowymi PBSz i dwoma największymi kontrahentami PBSz (tj. Tauron Wydobycie oraz KGHM) w celu potwierdzenia stanu realizacji kontraktów, a także od zgody obligatariuszy JSW oraz uzyskania zgód korporacyjnych.
- Finalizujemy transakcję sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Działanie to jest wynikową rozważanej od początku procesu i zakładanej w umowie restrukturyzacyjnej z dnia 1 grudnia 2016 roku opcji sprzedaży tego aktywa jako sposobu na spłatę zadłużenia i zakończenie restrukturyzacji grupy Kopex. Jednocześnie pozwoli nam skupić się na doskonaleniu modelu operacyjnego i realizacji nowej strategii rozwoju grupy Famur. Należy podkreślić, że Term-Sheet określa jedynie ramy transakcji, której dojście do skutku uzależnione będzie od wynegocjowania i podpisania umowy sprzedaży akcji oraz spełnienia szeregu warunków - zaznaczył Bartosz Bielak, wiceprezes zarządu Kopex.
Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych - wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.
JSW złożyło ofertę na zakup tej spółki pod koniec stycznia 2018 roku. Od tego czasu trwały negocjacje zakończone sporządzeniem Term-Sheet.
- PBSz ma dziś w portfelu dwa duże kontrakty: szyb Grzegorz i duży pakiet zadań w KGHM. Byłaby to spółka rozwijana pod względem liczby osób i realizacji zadań zewnętrznych i wewnętrznych, ale koncentrowalibyśmy się na zadaniach wewnętrznych - ocenił niedawno prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon.
Dodał przy tym, że w każdej kopalni należącej do JSW będzie potrzeba pogłębienia szybów w trakcie najbliższych pięciu lat.
- Zamysł pozyskania Przedsiębiorstwa Budowy Szybów jest uzasadniony, bo na rynku jest coraz większy problem z firmami wykonującymi roboty na rzecz kopalń - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Zaplanowane w JSW inwestycje mogą się powieść, kiedy będzie miał kto wykonywać roboty górnicze. W tym kontekście zakup Przedsiębiorstwa Budowy Szybów jest jak najbardziej pożądany. Firma ta powinna wykonywać roboty w wyrobiskach pionowych (pogłębianie szybów) oraz roboty w wyrobiskach kamiennych, które mają udostępniać nowe pokłady na budowanych nowych poziomach. Z racji tego, że PBSz ma doświadczenie, wydaje się, że plany inwestycyjne będą realizowane zgodnie z harmonogramem.
Według Kołodzieja PBSz powinien kontynuować swą działalność na rynku i szukać nowych zleceń, jednak w pierwszej kolejności potrzebny będzie Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
- Dla JSW istotne jest także pozyskiwanie nowych obszarów wydobywczych. Takim naturalnym miejscem są złoża po byłej kopalni Dębieńsko. Zalegają one w obszarze górniczym kopalni Knurów-Szczygłowice oraz kopalni Budryk - zaznacza Paweł Kołodziej. - Wydaje się, że eksploatacja tych złóż będzie możliwa przy niewielkich nakładach inwestycyjnych. Żeby tak się stało, konieczne jest porozumienie w tej sprawie z firmą Prairie Mining. Moim zdaniem potrzebne jest w tej sprawie zaangażowanie Ministerstwa Energii. JSW realizuje też nadal projekt związany z uruchomieniem wydobycia w rejonie pola Bzie Dębina. Działania te są konieczne w celu zabezpieczenia wydobycia na kolejne lata. Należy podjąć intensywne działania inwestycyjne, żeby za kilka lat można było rozpocząć regularne wydobycie w tym obszarze. Trzeba więc podjąć działania mające na celu budowę całej infrastruktury kopalni. W perspektywie pozwoli to na stabilne zatrudnienie w JSW oraz da możliwość stabilnego funkcjonowania regionu bazującego na węglu. W sytuacji, kiedy wyniki spółki są dobre, jest czas na realizację inwestycji, które w przyszłości zaowocują regularnym wydobyciem i pewnymi przychodami - podkreśla Paweł Kołodziej.
Zobacz też: JSW będzie współpracować z Amerykanami
oraz Daniel Ozon, prezes JSW: podstawowym celem wzmocnienie pozycji europejskiego lidera
Pierwsze półrocze 2018 roku Grupa Kapitałowa JSW zakończyła zyskiem netto w wysokości 1 086,4 mln zł. Produkcja węgla i koksu wzrosły odpowiednio o 5 i 8 procent w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. W pierwszej połowie 2018 roku produkcja węgla ogółem wyniosła 7,9 mln ton, to jest o 5 procent więcej w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku (bez kopalni Krupiński). Wzrosła także produkcja koksu, która wyniosła 1,9 mln ton, a więc o 8 procent więcej niż rok temu.
W pierwszym półroczu 2018 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 570 mln zł (były o ponad połowę większe niż w tym samym okresie minionego roku). JSW na inwestycje zamierza w tym roku przeznaczyć 1,8 mld zł.
- Obserwujemy, na ile te wydatki inwestycyjne na poziomie 1,8 mld zł, uda się nam zrealizować. Są spore niewykonania po stronie robót korytarzowych realizowanych firmami zewnętrznymi. Realizujemy natomiast prace wykonywane własnymi siłami. Stąd decyzja o nabyciu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Zasobami tej firmy chcemy realizować nie tylko prace pionowe szybowe, ale tez prace poziome korytarzowe - zaznaczył Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.
Wykonanie robót korytarzowych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosło 32,8 km - o 6 km mniej niż przed rokiem. Siłami własnymi zdołano wydrążyć 28,7 km korytarzy, natomiast firmy zewnętrzne zrealizowały niespełna 4,1 km.
KOMENTARZE (5)
Do artykułu: Po co Jastrzębskiej Spółce Węglowej Przedsiębiorstwo Budowy Szybów?