PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

W drugim kwartale emisja "węglowych" obligacji KHW

Autor: PAP
16-03-2009 13:42

Najdalej do końca drugiego kwartału partnerzy handlowi Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) i inne zainteresowane instytucje powinny objąć warte ok. 900 mln zł obligacje firmy - szacuje prezes spółki Stanisław Gajos.

Prezes przypomniał, że większa część tych obligacji, służących sfinansowaniu tegorocznych inwestycji firmy, trafi m.in. do odbiorców węgla z KHW i innych partnerów firmy; zdecydowano jednak, że do 30 proc. całej puli będą mogły objąć inne zainteresowane instytucje.
Obligacje potocznie nazwano "węglowymi", ponieważ będą mogły być spłacone gotówką lub właśnie węglem. Dlatego wszystko wskazuje na to, że ich głównymi odbiorcami będą firmy z sektora energetycznego.

"W tym tygodniu wybierzemy bank do technicznej obsługi emisji. Ubiega się o to siedem banków. Dokonanie wyboru pozwoli nam zakończyć dokumentację prawną i zamknąć memorandum dotyczące emisji. Objęcie obligacji powinno nastąpić w drugim kwartale" - ocenił prezes KHW.

Dodał, że po ok. 6-8 miesiącach, prawdopodobnie jeszcze przed końcem tego roku, ma dojść do kolejnej emisji obligacji (również wartości ok. 900 mln zł), tym razem zamiennych na akcje firmy po tym, gdy wejdzie ona na giełdę. Posiadacze obligacji, z którymi termin docelowego debiutu będzie uzgodniony w umowach, zamienią obligacje na akcje upublicznionego holdingu.

Prezes zastrzegł, że w momencie prywatyzacji w ofercie będzie na pewno więcej akcji KHW, niż będą posiadać zamieniający swoje akcje obligatariusze. Oznacza to, że wartość obligacji zamiennych na akcje będzie mniejsza niż ilość akcji, jaka będzie przeznaczona do upublicznienia.

Zgodnie z wcześniejszymi planami, na giełdę trafi mniejszościowy pakiet akcji KHW. Prezes poinformował, że upublicznienie spółki powinno nastąpić najdalej dwa lub trzy lata po objęciu emisji obligacji zamiennych na akcje. Nie zostało to jeszcze przesądzone. Ostateczna dana debiutu ma zależeć także od sytuacji rynkowej.

W tym roku KHW wyemitował już krótkoterminowe obligacje o nominalnej wartości 50 mln zł, skierowane do wybranych spółek własnej grupy kapitałowej. Była to pierwsza taka operacja w górnictwie, traktowana jako alternatywa dla krótkoterminowych kredytów bankowych. W ten sposób zysk związany z udostępnieniem środków, zamiast trafić do banków, pozostaje w grupie.

W ubiegłym roku holding chciał wyemitować warte 300 mln zł obligacje na rynku finansowym, jednak ostatecznie do tego nie doszło. W związku z kryzysem na giełdzie zarząd KHW rozpoczął prace nad programem alternatywnym wobec planowanego początkowo na 2009 r. debiutu giełdowego. Według wcześniejszych informacji, docelowo holding chce pozyskać z giełdy ok. 2-3 mld zł.



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


41 704 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 764 ofert w bazie

2 782 271 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP