Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Najdalej do końca drugiego kwartału partnerzy handlowi Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) i inne zainteresowane instytucje powinny objąć warte ok. 900 mln zł obligacje firmy - szacuje prezes spółki Stanisław Gajos.
Obligacje potocznie nazwano "węglowymi", ponieważ będą mogły być spłacone gotówką lub właśnie węglem. Dlatego wszystko wskazuje na to, że ich głównymi odbiorcami będą firmy z sektora energetycznego.
"W tym tygodniu wybierzemy bank do technicznej obsługi emisji. Ubiega się o to siedem banków. Dokonanie wyboru pozwoli nam zakończyć dokumentację prawną i zamknąć memorandum dotyczące emisji. Objęcie obligacji powinno nastąpić w drugim kwartale" - ocenił prezes KHW.
Dodał, że po ok. 6-8 miesiącach, prawdopodobnie jeszcze przed końcem tego roku, ma dojść do kolejnej emisji obligacji (również wartości ok. 900 mln zł), tym razem zamiennych na akcje firmy po tym, gdy wejdzie ona na giełdę. Posiadacze obligacji, z którymi termin docelowego debiutu będzie uzgodniony w umowach, zamienią obligacje na akcje upublicznionego holdingu.
Prezes zastrzegł, że w momencie prywatyzacji w ofercie będzie na pewno więcej akcji KHW, niż będą posiadać zamieniający swoje akcje obligatariusze. Oznacza to, że wartość obligacji zamiennych na akcje będzie mniejsza niż ilość akcji, jaka będzie przeznaczona do upublicznienia.
Zgodnie z wcześniejszymi planami, na giełdę trafi mniejszościowy pakiet akcji KHW. Prezes poinformował, że upublicznienie spółki powinno nastąpić najdalej dwa lub trzy lata po objęciu emisji obligacji zamiennych na akcje. Nie zostało to jeszcze przesądzone. Ostateczna dana debiutu ma zależeć także od sytuacji rynkowej.
W tym roku KHW wyemitował już krótkoterminowe obligacje o nominalnej wartości 50 mln zł, skierowane do wybranych spółek własnej grupy kapitałowej. Była to pierwsza taka operacja w górnictwie, traktowana jako alternatywa dla krótkoterminowych kredytów bankowych. W ten sposób zysk związany z udostępnieniem środków, zamiast trafić do banków, pozostaje w grupie.
W ubiegłym roku holding chciał wyemitować warte 300 mln zł obligacje na rynku finansowym, jednak ostatecznie do tego nie doszło. W związku z kryzysem na giełdzie zarząd KHW rozpoczął prace nad programem alternatywnym wobec planowanego początkowo na 2009 r. debiutu giełdowego. Według wcześniejszych informacji, docelowo holding chce pozyskać z giełdy ok. 2-3 mld zł.
Obligacje, a w perspektywie częściowa prywatyzacja, to sposób na pozyskanie kapitału na inwestycje. Opublikowany przed rokiem plan zakłada, że do 2015 r. KHW przeznaczy na nie nawet ponad 5 mld zł. Jak powiedział Gajos, w ub.r. firma wydała na inwestycje ponad 900 mln zł, a w tym roku planuje utrzymanie inwestycji na zbliżonym poziomie.
Przedsięwzięcia inwestycyjne są priorytetem zarządu KHW. Firma ma nadzieję, że symptomy kryzysu rynkowego nie spowodują ograniczenia tych planów. Holding liczy się z możliwością mniejszej od zakładanej sprzedaży węgla dla energetyki. Zarząd zaproponował na ten rok związkom zawodowym zamrożenie wynagrodzeń w firmie.
Katowicka Grupa Kapitałowa, skupiająca złożony z pięciu kopalń Katowicki Holding Węglowy i kopalnię zależną "Kazimierz Juliusz", to druga pod względem wielkości polska spółka węglowa. Specjalizuje się w wysokiej jakości węglu energetycznym. Kopalnie grupy zatrudniają ok. 21,5 tys. osób i wydobywają ok. 15 mln ton węgla rocznie.
Za ubiegły rok firma wypracowała - jak powiedział prezes - kilka milionów złotych zysku, przy przychodach rzędu 3,5 mld zł.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: W drugim kwartale emisja "węglowych" obligacji KHW