PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Ukraińska spółka węglowa Coal Energy chce 130 mln dol. z polskiej giełdy

Autor: wnp.pl (DC)
07-07-2011 09:49
Ukraińska spółka węglowa Coal Energy chce 130 mln dol. z polskiej giełdy

Spółka Coal Energy, trzeci pod względem zasobów surowca prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie, opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną. Spółka chce w sierpniu br. zadebiutować na GPW i pozyskać 130 mln dol.

Spółka planuje wyemitować do 11.252.780 akcji i pozyskać do 130 mln dol. brutto. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój istniejących kopalń, zakładów utylizacji hałd górniczych i zakładów wzbogacania węgla, pozyskanie koncesji na nowe złoża, częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Zgodnie ze swoją strategią, Grupa Coal Energy planuje osiągnąć wydobycie węgla na poziomie około 2 mln ton węgla handlowego w roku obrotowym 2012 oraz około 4,8 mln ton węgla handlowego do końca roku obrotowego 2016. Grupa zamierza również poszerzać bazę posiadanych rezerw węgla, systematycznie umacniać swoją pozycję rynkową na rynku ukraińskim i na rynkach eksportowych, jak również zwiększać swoją wydajność operacyjną.
Spółka planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku sierpnia 2011 r.

Oferta obejmuje ofertę publiczną w Polsce dla inwestorów detalicznych i inwestorów instytucjonalnych a także ofertę niepubliczną dla międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych.

Cena maksymalna za jedną akcję została ustalona na poziomie 32 zł.

Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie do 25 proc. (przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane).

Głównym Menedżerem oferty jest Dragon Capital, a Współmenedżerem i Oferującym w Polsce - Dom Maklerski BZ WBK. Doradcą prawnym spółki jest kancelaria Baker & McKenzie. Doradcą kapitałowym jest Bank Zachodni WBK.

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 13 do 15 lipca br., podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny akcji w ofercie nastąpi do 18 lipca, zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych potrwają od 18 do 21 lipca. Przydział akcji nastąpi ok. 25 lipca a około 4 lipca planowany jest debiut Coal Energy na GPW.

W zależności od ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej ceny akcji, spółka planuje pozyskanie z emisji wpływów w wysokości do 130 mln dol. Po odjęciu szacowanych prowizji, kosztów i wydatków związanych z ofertą, pozyskane wpływy netto wyniosą w przybliżeniu 125 mln dol.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

Bank Zachodni WBK SA [BZW]

kurs:

336.40 PLN 4.40 (1.33%)

Notowania | Analiza techniczna


GPW [GPW]

kurs:

44.10 PLN 1.14 (2.65%)

Notowania | Analiza techniczna





SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP