PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

TDJ Equity I sprzedał 20 proc. akcji Famur

Autor: wnp.pl (DC)
07-06-2017 10:51
TDJ Equity I sprzedał 20 proc. akcji Famur
Fot. PTWP (Michał Oleksy)

TDJ Equity I zakończył proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), którego celem było zaoferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 97.294.000 akcji Famur S.A., stanowiących 20 proc. w kapitale zakładowym. Cena sprzedaży jednej akcji wynosiła 5,5 zł, co oznacza, że sprzedany pakiet ma wartość ok. 535,1 mln zł.

Współprowadzącymi proces budowania przyspieszonej książki popytu byli: mBank, Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP.
Famur pozyskane środki przeznaczy na strategiczne inwestycje rozwojowe, w tym przede wszystkim na zakup od TDJ 65,8% akcji Kopeksu oraz działania związane z intensyfikacją wdrożenia strategii ekspansji zagranicznej Go Global. Pozyskany kapitał umożliwi również sfinansowanie niezbędnych inwestycji oraz konsolidację segmentu odkrywkowego (surface), co umocni Famur Famak na pozycji niekwestionowanego lidera w Polsce oraz pozwoli na zbudowanie silnej pozycji rynkowej w regionie.

W ostatnich tygodniach Zarząd Famur odbył spotkania i telekonferencje z ponad 80 krajowymi i zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi, w trakcie których przedstawiany był m.in. plan przejęcia i integracji Kopeksu oraz perspektywy rozwoju Spółki w ramach realizacji strategii Go Global.

- Sukces transakcji sprzedaży akcji przez TDJ i duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych akcjami Famuru są dla nas potwierdzeniem, że rynek kapitałowy pozytywnie odebrał ogłoszony w maju plan integracji Famuru z Kopeksem, będący istotnym ogniwem strategicznego planu rozwoju Grupy Famur na świecie. Jego kluczowym elementem jest wykorzystanie potencjału Famuru i Kopeksu do zbudowania polskiego czempiona, gotowego do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym na całym świecie – komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR S.A.

Plan integracji przewiduje włączenie do Grupy Famur aktywów „części maszynowej” Kopeksu. Integracja z Kopeksem pozwoli Grupie Famur skokowo zwiększyć skalę działalności, zwielokrotnić potencjał i przyspieszyć realizację strategii Go Global, która zakłada osiągnięcie w ciągu 5 lat połowy przychodów Grupy z rynków zagranicznych. Zakończenie integracji Famuru i Kopeksu, rozumiane jako uwolnienie pełnych efektów synergii, nastąpi do końca 2017 roku, a formalne zakończenie integracji nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku. Integracja pozwoli w pełni wykorzystać szanse biznesowe w obliczu ożywienia w inwestycjach na rynku wydobywczym – zarówno na świecie, jak i w kraju.

Po sprzedaży 20 proc. akcji Famuru fundusz TDJ Equity I nadal pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki. Obecnie TDJ Equity I posiad 70,55 proc. akcji Famuru, Nationale-Nederlanden OFE posiada 9,87 proc., AVIVA OFE ma 5,96 proc.

Ponadto Tomasz Domogała posiada 1,67 proc. akcji Famuru.
Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE


SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

31 815 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

721 551 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 936 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP