PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Sadovaya Group zaoferuje do 10,77 mln akcji po cenie maksymalnej 17,5 zł

Autor: PAP
01-12-2010 10:14

Spółka Sadovaya Group, producent węgla energetycznego na Ukrainie, zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie do 10.771.423 akcji po cenie maksymalnej 17,5 zł. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 8 do 10 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 13 do 16 grudnia - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Sadovaya Group zaoferuje inwestorom do 10.771.423 akcji, które po ofercie stanowić będą 25 proc. kapitału spółki. Cena maksymalna akcji wynosi 17,5 zł, co oznacza, że maksymalna wartość oferty wyniesie ok. 188,5 mln zł.
Strategia Grupy zakłada zwiększenie sprzedaży własnego węgla poprzez zwiększenie wydajności produkcji w obecnie posiadanych kopalniach, zwiększenie własnej bazy zasobów węgla oraz wprowadzenie nowoczesnych i efektywnych urządzeń do odzysku węgla.

Grupa podała w prospekcie, że środki z oferty zamierza przeznaczyć na modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1. W 2011 roku Grupa planuje także budowę dwóch zakładów wzbogacania węgla o rocznej wydajności 0,7 miliona ton węgla.

Spółka planuje też nabycie i udostępnienie złóż węgla w Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya. Zasoby tych złóż szacuje się na 99,1 miliona ton (zmierzonych i udokumentowanych).

Po nabyciu tych dwóch złóż łączny wolumen złóż grupy zwiększy się pięciokrotnie do 122,2 mln ton (zmierzonych i udokumentowanych).

Spółka podała, że łączną NPV projektów górniczych grupy szacuje się obecnie na 136,7 miliona USD.

Plan rozwoju strategicznego grupy ma pozwolić osiągnąć NPV (wartość bieżącą netto) w wysokości 348 milionów USD.

Sadovaya Group jest zarejestrowaną w Luksemburgu spółką holdingową Grupy Sadovaya, czołowego prywatnego producenta węgla energetycznego na Ukrainie. Grupa specjalizuje się w wydobyciu i przetwarzaniu węgla, odpadów powęglowych oraz obrocie węglem. W skład grupy wchodzą również spółki świadczące usługi uzupełniające, takie jak logistyka.

Grupa prowadzi działalność w dwóch centrach górniczych na Ukrainie, w bogatych w złoża węgla regionach Doniecka i Ługańska.

Spółka podawała wcześniej, że po 9 miesiącach 2010r. przychody Sadovaya wyniosły 40,8 mln USD, EBITDA 12,5 mln USD, a zysk netto 7,9 mln USD.

Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa od 8 do 10 grudnia.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 8 do 10 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych od 13 do 16 grudnia.

Cena oferowanych akcji zostanie ustalona 10 grudnia. Przydział akcji ma nastąpić około 17 grudnia.

Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.

Czytaj także: Producent węgla na Ukrainie Sadovaya Group przeprowadzi IPO na GPW
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


33 719 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 764 ofert w bazie

2 782 271 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP