Spółka Sadovaya Group, producent węgla energetycznego na Ukrainie, zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie do 10.771.423 akcji po cenie maksymalnej 17,5 zł. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 8 do 10 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 13 do 16 grudnia - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Strategia Grupy zakłada zwiększenie sprzedaży własnego węgla poprzez zwiększenie wydajności produkcji w obecnie posiadanych kopalniach, zwiększenie własnej bazy zasobów węgla oraz wprowadzenie nowoczesnych i efektywnych urządzeń do odzysku węgla.
Grupa podała w prospekcie, że środki z oferty zamierza przeznaczyć na modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1. W 2011 roku Grupa planuje także budowę dwóch zakładów wzbogacania węgla o rocznej wydajności 0,7 miliona ton węgla.
Spółka planuje też nabycie i udostępnienie złóż węgla w Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya. Zasoby tych złóż szacuje się na 99,1 miliona ton (zmierzonych i udokumentowanych).
Po nabyciu tych dwóch złóż łączny wolumen złóż grupy zwiększy się pięciokrotnie do 122,2 mln ton (zmierzonych i udokumentowanych).
Spółka podała, że łączną NPV projektów górniczych grupy szacuje się obecnie na 136,7 miliona USD.
Plan rozwoju strategicznego grupy ma pozwolić osiągnąć NPV (wartość bieżącą netto) w wysokości 348 milionów USD.
Sadovaya Group jest zarejestrowaną w Luksemburgu spółką holdingową Grupy Sadovaya, czołowego prywatnego producenta węgla energetycznego na Ukrainie. Grupa specjalizuje się w wydobyciu i przetwarzaniu węgla, odpadów powęglowych oraz obrocie węglem. W skład grupy wchodzą również spółki świadczące usługi uzupełniające, takie jak logistyka.
Grupa prowadzi działalność w dwóch centrach górniczych na Ukrainie, w bogatych w złoża węgla regionach Doniecka i Ługańska.
Spółka podawała wcześniej, że po 9 miesiącach 2010r. przychody Sadovaya wyniosły 40,8 mln USD, EBITDA 12,5 mln USD, a zysk netto 7,9 mln USD.
Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa od 8 do 10 grudnia.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 8 do 10 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych od 13 do 16 grudnia.
Cena oferowanych akcji zostanie ustalona 10 grudnia. Przydział akcji ma nastąpić około 17 grudnia.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
Czytaj także: Producent węgla na Ukrainie Sadovaya Group przeprowadzi IPO na GPW
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Sadovaya Group zaoferuje do 10,77 mln akcji po cenie maksymalnej 17,5 zł