Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Ukraiński producent węgla Sadovaya Group przydzielił inwestorom wszystkie 10,77 mln akcji oferowanych w IPO, poinformowała spółka w komunikacie. Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 34,1%.
Sadovaya Group przydzielił 10,8 mln nowych akcji: 1.000.000 akcji dla polskich inwestorów indywidualnych, których zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane o 34,1 % oraz 9.771.423 akcji dla polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych – podała również firma.
Debiut akcji Sadovaya Group planowany jest wstępnie na czwartek, 30 grudnia 2010 r.
Przy cenie 8,60 zł za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 92 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji wyniosła ok. 370 mln zł. Po zakończeniu oferty publicznej, akcje przydzielone nowym inwestorom będą stanowić ponad 25% kapitału spółki.
Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1, zwiększenie wydajności operacyjnej i produkcyjnej w swoich obecnych kopalniach, budowę dwóch centrów wzbogacania węgla oraz zakup i udostępnienie złóż węgla w kopalniach Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya.
Program inwestycyjny będzie finansowany z wpływów netto z emisji oraz z kapitału obrotowego grupy i innych, alternatywnych źródeł. Łączna wartość planowanych inwestycji grupy szacowana jest na 50 mln USD.
W 2009 roku przychody Sadovaya Group wyniosły 13,3 mln USD, strata EBITDA 1,5 mln USD, strata netto 8,4 mln USD. W 2010 roku spółka prognozuje 51 mln USD przychodów, zysk EBITDA 14,7 mln USD, zysk netto 7,1 mln USD.
Po 9 miesiącach 2010 roku przychody wyniosły 40,8 mln USD wobec 9,4 mln USD rok wcześniej, EBITDA wyniosła w tym czasie 12,5 mln USD wobec straty na tym poziomie 1,5 mln USD rok wcześniej, zysk netto po I-III kw. 2010 wyniósł 7,9 mln USD wobec straty 5,4 mln USD rok wcześniej.
Jednocześnie na 2011 i 2012 rok spółka prognozuje przychody na poziomie odpowiednio 98 mln USD i 155,8 mln USD, EBITDA odpowiednio 31,1 mln USD i 63,3 mln USD, zysk netto 22,5 mln USD i 47 mln USD.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Sadovaya Group przydzieliła wszystkie akcje, redukcja w detalu 34,1%