Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Oferta publiczna spółki NWR warta do 1,4 mld euro

Autor: ISB
23-04-2008 18:59

Pierwotna oferta publiczna spółki górniczej New World Resources (NWR) rozpocznie się 23 kwietnia od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 7 maja.

Spółka oferuje łącznie 13,500 mln akcji nowej emisji oraz 69,513 mln akcji istniejących i liczy na pozyskanie z emisji 155,21 mln euro netto.
Akcje zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym w Polsce i Czechach, oraz dla inwestorów instytucjonalnych w ofercie globalnej. Akcje mają być notowane na głównych rynkach giełd w Londynie, Warszawie i Pradze. Przedział cenowy ustalono na 10,75-13,25 GBP, co daje całkowitą wartość emisji (starych i nowych akcji) w wysokości 892-1000 mln GBP, czyli ok. 1,2-1,4 mld euro. Taka wycena akcji da kapitalizację spółki na poziomie 3,5-4,4 mld euro.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 7 maja. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych w Polsce odbędą się w dniach 29 kwietnia - 6 maja, a w Czechach w dniach 24 kwietnia - 6 maja.

Akcje NWR mają zadebiutować 8 maja na giełdzie w Londynie, 9 maja w Pradze i 14 maja w Warszawie.

Globalnymi menedżerami oferty są Morgan Stanley & Co., Goldman Sachs oraz JPMorgan Cazenove. W Polsce menedżerem wiodącym jest UniCredit.

"Stare" akcje oferuje zarejestrowany na Cyprze RPG Industries, posiadający obecnie 100% akcji spółki. Nowi akcjonariusze mogą objąć do 31,5% akcji NWR, o ile nie zostanie wykorzystane opcja dodatkowego przydziału.

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na sfinansowanie możliwości dodatkowego wzrostu poprzez zagospodarowanie nowych i zapasowych kopalni w drodze dalszych poszukiwań, joint-ventures lub przejęć strategicznych oraz częściowe sfinansowanie programu inwestycji kapitałowych grup, łącznie z leasingiem lub zakupem sprzętu górniczego.

New World Resources, firma utworzona zgodnie z prawem holenderskim, działa poprzez spółkę zależną OKD. Jest największym przedsiębiorcą wydobywającym węgiel w Czechach i wiodącym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej.

W 2007 roku zysk netto spółki wyniósł 191 mln euro wobec 101 mln euro rok wcześniej przy 1,367 mld euro przychodów wobec 1,235 mld euro rok wcześniej.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


21 974 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP