Oferta publiczna spółki NWR warta do 1,4 mld euro

Oferta publiczna spółki NWR warta do 1,4 mld euro
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Pierwotna oferta publiczna spółki górniczej New World Resources (NWR) rozpocznie się 23 kwietnia od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 7 maja.

Spółka oferuje łącznie 13,500 mln akcji nowej emisji oraz 69,513 mln akcji istniejących i liczy na pozyskanie z emisji 155,21 mln euro netto.

Akcje zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym w Polsce i Czechach, oraz dla inwestorów instytucjonalnych w ofercie globalnej. Akcje mają być notowane na głównych rynkach giełd w Londynie, Warszawie i Pradze. Przedział cenowy ustalono na 10,75-13,25 GBP, co daje całkowitą wartość emisji (starych i nowych akcji) w wysokości 892-1000 mln GBP, czyli ok. 1,2-1,4 mld euro. Taka wycena akcji da kapitalizację spółki na poziomie 3,5-4,4 mld euro.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 7 maja. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych w Polsce odbędą się w dniach 29 kwietnia - 6 maja, a w Czechach w dniach 24 kwietnia - 6 maja.

Akcje NWR mają zadebiutować 8 maja na giełdzie w Londynie, 9 maja w Pradze i 14 maja w Warszawie.

Globalnymi menedżerami oferty są Morgan Stanley & Co., Goldman Sachs oraz JPMorgan Cazenove. W Polsce menedżerem wiodącym jest UniCredit.

"Stare" akcje oferuje zarejestrowany na Cyprze RPG Industries, posiadający obecnie 100% akcji spółki. Nowi akcjonariusze mogą objąć do 31,5% akcji NWR, o ile nie zostanie wykorzystane opcja dodatkowego przydziału.

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na sfinansowanie możliwości dodatkowego wzrostu poprzez zagospodarowanie nowych i zapasowych kopalni w drodze dalszych poszukiwań, joint-ventures lub przejęć strategicznych oraz częściowe sfinansowanie programu inwestycji kapitałowych grup, łącznie z leasingiem lub zakupem sprzętu górniczego.

New World Resources, firma utworzona zgodnie z prawem holenderskim, działa poprzez spółkę zależną OKD. Jest największym przedsiębiorcą wydobywającym węgiel w Czechach i wiodącym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej.

W 2007 roku zysk netto spółki wyniósł 191 mln euro wobec 101 mln euro rok wcześniej przy 1,367 mld euro przychodów wobec 1,235 mld euro rok wcześniej.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Oferta publiczna spółki NWR warta do 1,4 mld euro

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!