Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Morgan Stanley i ING przygotują giełdowy debiut KHW

Autor: PAP
01-07-2008 16:53

Konsorcjum firmy konsultingowej Morgan Stanley i banku ING przygotuje debiut giełdowy Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW).

Jego ofertę wybrano spośród trzech, zgłoszonych w przetargu na doradcę finansowego w procesie przygotowania oferty publicznej spółki.
O wyborze doradcy poinformował we wtorek PAP rzecznik KHW Ryszard Fedorowski. Podkreślił, że to kolejny - po wyborze w kwietniu tego roku doradcy prawnego - krok w kierunku planowanego na przyszły rok upublicznienia KHW.

"Głównym zadaniem doradców będzie przede wszystkim przygotowanie prospektu emisyjnego, a także dokonanie profesjonalnej wyceny spółki" - powiedział rzecznik.

Doradcą prawnym została kancelaria White&Case Daniłowicz, Jurcewicz i Wspólnicy. Także na doradcę finansowego wybrano firmę z międzynarodowym doświadczeniem; holding spodziewa się bowiem, iż cześć akcji obejmą zagraniczni inwestorzy.

"Ważnym kryterium wyboru oferty było doświadczenie firmy na międzynarodowych rynkach kapitałowych oraz doświadczenie w przeprowadzaniu ofert publicznych spółek sektora wydobywczego w Polsce i na świecie" - zaznaczył Fedorowski.

Morgan Stanley to jedna z największych amerykańskich firm konsultingowych w dziedzinie finansów i inwestycji oraz bank inwestycyjny. Przeprowadziła ponad 250 ofert publicznych spółek, wartości 171 mld USD.

Jak poinformował rzecznik, w miniony piątek walne zgromadzenie akcjonariuszy, którego funkcje wypełnia minister gospodarki, podjęło uchwałę upoważniającą zarząd KHW do podjęcia działań zmierzających do przygotowania oferty publicznej w drodze podwyższenia kapitału spółki. Oznacza to formalne przyzwolenie ministra gospodarki na upublicznienie holdingu.

Według wcześniejszych informacji, KHW chciałby zadebiutować na warszawskiej giełdzie najdalej w pierwszym kwartale 2009 roku. Wymienianą wcześniej kwotę ok. 600 mln zł, która miałaby być pozyskana z nowej emisji akcji, spółka traktuje jako minimalną, wynikającą z potrzeb inwestycyjnych w najbliższych latach. Ostateczna wartość emisji będzie wynikać z wyceny spółki oraz liczby akcji, jakie będą skierowane do inwestorów.

Zakłada się, że prospekt emisyjny KHW może być gotowy jesienią tego roku. Wtedy też zostanie ustalona wielkość emisji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, inwestorzy będą mogli objąć nie więcej niż 35 proc. akcji spółki w podwyższonym dzięki emisji kapitale; ponad 50 proc. zachowa Skarb Państwa. Kapitał akcyjny KHW przekracza 300 mln zł.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


40 934 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 800 ofert w bazie

2 782 270 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP