Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

KHW rozpoczął rozmowy z inwestorami przed emisją "węglowych" obligacji

Autor: PAP
29-04-2009 14:19

Katowicki Holding Węglowy (KHW) rozpoczął rozmowy z inwestorami, zainteresowanymi objęciem wartej do 900 mln zł emisji obligacji, które holding będzie mógł np. spłacić węglem. Gotowa jest już dokumentacja prawna emisji.

Prezes spółki Stanisław Gajos ma nadzieję, że objęcie obligacji nastąpi - jak zakładano - do końca drugiego kwartału, choć liczy się z tym, że podmioty, w których decyzje podejmują ich zagraniczne centrale, obejmą obligacje nieco później.
Zdaniem prezesa, wszystko wskazuje na to, że holding uzyska z obligacji znaczącą kwotę, choć niekoniecznie pełne 900 mln zł, na jakie ustalono docelową wartość emisji.

"Trudno mi powiedzieć, czy ulokowane zostanie całe 900 mln zł, ale jestem przekonany, że będzie to znacząca suma, która w istotny sposób pozwoli nam uzyskać źródła finansowania inwestycji" - powiedział w środę dziennikarzom prezes w Zabrzu.

Dodał, że zarząd rozpoczął w ostatnim czasie tzw. roadshow, czyli cykl spotkań z potencjalnymi nabywcami obligacji; są nimi zarówno firmy energetyczne, jak i instytucje finansowe i inwestycyjne, dla których przeznaczono do 30 proc. całości emisji.

"Nawet dziś wiceprezes KHW rozmawia z inwestorem o konkretnych propozycjach, ja jutro spotykam się w Warszawie z dwoma potencjalnymi odbiorcami. Z jednym inwestorem, na kwotę kilkudziesięciu mln zł, de facto zakończyliśmy uzgodnienia, teraz kwestia będzie finalizowana" - powiedział Gajos.

Prezes ocenił, że rozmowy z podmiotami spoza energetyki, chętnymi do objęcia obligacji, przebiegają pozytywnie i nie ma wątpliwości, że chcą one kupić obligacje KHW. "Tu odbywa się to najbardziej skutecznie i najszybciej, padają jasne deklaracje" - uważa Gajos.

Obligacje KHW potocznie nazwano "węglowymi", ponieważ będą mogły być spłacone gotówką lub właśnie węglem. Dlatego wszystko wskazuje na to, że ich głównymi odbiorcami będą firmy z sektora energetycznego.

Według wcześniejszych założeń, po ok. 6-8 miesiącach, prawdopodobnie jeszcze przed końcem tego roku, może dojść do kolejnej emisji obligacji KHW (również wartości ok. 900 mln zł), tym razem zamiennych na akcje firmy po tym, gdy wejdzie ona na giełdę. Posiadacze obligacji, z którymi termin docelowego debiutu będzie uzgodniony w umowach, zamienią obligacje na akcje upublicznionego holdingu.

Na giełdę ma trafić mniejszościowy pakiet akcji KHW. Upublicznienie spółki powinno nastąpić najdalej dwa lub trzy lata po objęciu emisji obligacji zamiennych na akcje.




SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


38 602 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 800 ofert w bazie

2 782 270 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP