PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Cena emisyjna w ofercie ukraińskiej spółki Sadovaya ustalona na 8,6 zł

Autor: ISB
13-12-2010 09:04

Cena akcji w ofercie publicznej Sadovaya Group, jednego z największych prywatnych producentów węgla energetycznego na Ukrainie, została ustalona na 8,6 zł, poinformowała spółka w komunikacie. Ustalona wcześniej cena maksymalna wynosiła 17,5 zł. Spółka podała też, że wszystkie oferowane 10 771 423 akcje zostały wstępnie przydzielone inwestorom.

"Jesteśmy usatysfakcjonowani popytem ze strony inwestorów w naszej pierwszej ofercie publicznej. Akcje Sadovaya Group cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony polskich, jaki i międzynarodowych inwestorów pomimo trudnej sytuacji na rynku IPO. Potwierdza to liczba akcji wstępnie przydzielonych inwestorom. Cena akcji odzwierciedla wartość zgodną z wycenami notowanych spółek porównywalnych biorąc pod uwagę szacowane wyniki na 2010 r. Potwierdza to w naszej ocenie wiarę inwestorów w naszą strategię" - powiedział współzałożyciel i udziałowiec firmy Aleksander Tolstoukhov, cytowany w komunikacie.
Łączna wartość oferty wyniesie ponad 92 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji ok. 370 mln zł.W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, po podwyższeniu kapitału, akcje te będą stanowić ponad 25% kapitału spółki.

Wpływy ze sprzedaży nowych akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1, zwiększenie wydajności operacyjnej i produkcyjnej w swoich obecnych kopalniach, budowę dwóch centrów wzbogacania węgla oraz zakup i udostępnienie złóż węgla w kopalniach Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya. Program inwestycyjny będzie finansowany z wpływów netto z emisji oraz z kapitału obrotowego grupy i innych, alternatywnych źródeł. Łączna wartość planowanych inwestycji grupy szacowana jest na 50 mln USD.

W 2009 roku przychody Sadovaya Group wyniosły 13,3 mln USD, strata EBITDA 1,5 mln USD, strata netto 8,4 mln USD. W 2010 roku spółka prognozuje 51 mln USD przychodów, zysk EBITDA 14,7 mln USD, zysk netto 7,1 mln USD.

Po 9 miesiącach 2010 roku przychody wyniosły 40,8 mln USD wobec 9,4 mln USD rok wcześniej, EBITDA wyniosła w tym czasie 12,5 mln USD wobec straty na tym poziomie 1,5 mln USD rok wcześniej, zysk netto po I-III kw. 2010 wyniósł 7,9 mln USD wobec straty 5,4 mln USD rok wcześniej.

Jednocześnie na 2011 i 2012 rok spółka prognozuje przychody na poziomie odpowiednio 98 mln USD i 155,8 mln USD, EBITDA odpowiednio 31,1 mln USD i 63,3 mln USD, zysk netto 22,5 mln USD i 47 mln USD.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 691 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP