Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Cena akcji w ofercie publicznej Sadovaya Group, jednego z największych prywatnych producentów węgla energetycznego na Ukrainie, została ustalona na 8,6 zł, poinformowała spółka w komunikacie. Ustalona wcześniej cena maksymalna wynosiła 17,5 zł. Spółka podała też, że wszystkie oferowane 10 771 423 akcje zostały wstępnie przydzielone inwestorom.
Łączna wartość oferty wyniesie ponad 92 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji ok. 370 mln zł.W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, po podwyższeniu kapitału, akcje te będą stanowić ponad 25% kapitału spółki.
Wpływy ze sprzedaży nowych akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1, zwiększenie wydajności operacyjnej i produkcyjnej w swoich obecnych kopalniach, budowę dwóch centrów wzbogacania węgla oraz zakup i udostępnienie złóż węgla w kopalniach Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya. Program inwestycyjny będzie finansowany z wpływów netto z emisji oraz z kapitału obrotowego grupy i innych, alternatywnych źródeł. Łączna wartość planowanych inwestycji grupy szacowana jest na 50 mln USD.
W 2009 roku przychody Sadovaya Group wyniosły 13,3 mln USD, strata EBITDA 1,5 mln USD, strata netto 8,4 mln USD. W 2010 roku spółka prognozuje 51 mln USD przychodów, zysk EBITDA 14,7 mln USD, zysk netto 7,1 mln USD.
Po 9 miesiącach 2010 roku przychody wyniosły 40,8 mln USD wobec 9,4 mln USD rok wcześniej, EBITDA wyniosła w tym czasie 12,5 mln USD wobec straty na tym poziomie 1,5 mln USD rok wcześniej, zysk netto po I-III kw. 2010 wyniósł 7,9 mln USD wobec straty 5,4 mln USD rok wcześniej.
Jednocześnie na 2011 i 2012 rok spółka prognozuje przychody na poziomie odpowiednio 98 mln USD i 155,8 mln USD, EBITDA odpowiednio 31,1 mln USD i 63,3 mln USD, zysk netto 22,5 mln USD i 47 mln USD.
